As empresas de turismo e hospitalidade se transformaram na última década. Aqui está uma olhada nas tendências relacionadas a acomodações e experiências
À medida que os destinos e mercados de origem mudaram, as empresas de turismo e hospitalidade também evoluíram. Seis tendências principais moldaram os modelos de negócios neste setor na última década.
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| (© Bing Imagens) |
Na acomodação, modelos de ativos leves, como franquia e gestão, proliferaram, embora marcas de luxo e de pequena escala estejam optando por não participar. A consolidação impulsionou economias de escala. Os hotéis estão procurando recuperar seu relacionamento com os hóspedes e, quase duas décadas depois, o compartilhamento de casas está traçando seu próprio curso.
No espaço de experiências, reinvenção é o nome do jogo. Cruzeiros e parques temáticos se concentraram em atrair novos dados demográficos enquanto ajustavam suas estratégias de gerenciamento de receita. O Experiences continua sendo um setor legado altamente fragmentado, criando uma grande oportunidade para aqueles capazes de decifrar o código da agregação.
Ao considerar as seis tendências, as empresas de turismo e hospitalidade podem obter insights sobre as práticas de negócios de hoje e sobre áreas de oportunidades futuras.
Alojamento: Novos modelos e propostas de valor
As grandes marcas de hotéis têm se afastado cada vez mais da propriedade de hotéis, expandindo seus negócios por meio de franquias e gerenciamento. A mudança está valendo a pena. Descobrimos que há uma correlação de 0,84 entre a participação de uma empresa hoteleira nas propriedades franqueadas e sua margem de lucro líquido.
No entanto, nem toda a hospitalidade está adotando o modelo de ativos leves. As redes de hotéis de luxo resistiram à tendência, mantendo em grande parte a propriedade interna para controlar os padrões. E as marcas menores podem descobrir que não podem alcançar as economias de escala que fazem a matemática de um negócio de franquia funcionar - concentrando-se na criação de experiências distintas em menor escala.
A consolidação preparou o terreno para a última década. Várias marcas de hotéis rapidamente aumentaram sua presença nas principais geografias e segmentos de clientes por meio de aquisições estratégicas, alcançando economias de escala ao longo do caminho.
À medida que os grandes hotéis respiram de uma série de aquisições substanciais, novas fusões entre grandes marcas de hotéis parecem improváveis. No entanto, as aquisições para atingir os principais dados demográficos de crescimento, como as categorias de luxo e juventude, provavelmente continuarão.
Outra tendência no horizonte é a reserva direta. Há muito dependentes de agências de viagens on-line, os hotéis estão procurando recuperar seus relacionamentos com os clientes - tanto para reduzir as taxas de reserva intermediárias quanto para saber mais sobre seus hóspedes. Os hotéis estão incentivando reservas diretas por meio de uma variedade de alavancas, desde garantias de melhor tarifa até taxas mais altas de ganhos de recompensa e aplicativos móveis aprimorados.
O compartilhamento de casa veio para ficar. O segmento cresceu de 10% para 14% do valor da reserva entre 2017 e 2023, experimentando altos e baixos na lucratividade ao longo do caminho.
Recentemente, o compartilhamento de casas se posicionou como mais do que um substituto para os hotéis tradicionais. A recente campanha publicitária do Airbnb "Get an Airbnb" se inclinou para as diferenças do compartilhamento de casas em relação a outras ofertas de hospitalidade, enfatizando o espaço e a privacidade que o aluguel de uma casa pode oferecer.
As empresas de compartilhamento de residências também se tornaram um canal de distribuição importante para hotéis menores, pois podem oferecer mais controle sobre o estoque e taxas mais baixas do que outros canais. Em 2019, o Airbnb relatou um aumento de 152% no número de quartos disponíveis para reserva por meio de sua plataforma em hotéis boutique, pousadas e resorts.
Provedores de experiência: novos segmentos e fluxos de receita
Os cruzeiros podem representar apenas 2% do mercado geral de viagens e turismo, mas alcançaram um crescimento anual de receita de 6% na última década. Atrair novos viajantes e proporcionar novas experiências têm sido as principais estratégias de crescimento.
Os hotéis de luxo estão capturando o segmento de novos cruzeiros com o lançamento de marcas de iates, propositadamente posicionadas como uma experiência distinta dos cruzeiros tradicionais. Enquanto isso, a geração do milênio está desafiando os estereótipos sobre cruzeiros: de todos os passageiros de cruzeiros, eles são o grupo demográfico mais propenso a dizer que planejam fazer um cruzeiro novamente (88%).
Paralelamente, os cruzeiros ajustaram sua lucratividade por meio de economias de escala e novos fluxos de receita. Os meganavios se tornaram o novo normal, já que os navios com mais de 3.000 berços cresceram de 27% para 47% da frota global de cruzeiros desde 2015. Compras auxiliares, como excursões em terra e cassinos a bordo, também se tornaram uma importante fonte de crescimento, agora respondendo por 30% da receita em média.
A frequência aos parques temáticos cresceu 3% ao ano na última década, à medida que os fornecedores de parques temáticos capitalizam novos dados demográficos e refinam suas estratégias de gerenciamento de receita.
Dois novos grupos de visitantes em particular estão impulsionando o crescimento. Primeiro, a região da Ásia-Pacífico foi responsável por grande parte do crescimento da frequência aos parques temáticos na última década: do número total de novos visitantes entre 2013 e 2018, 57% eram da Ásia. Em segundo lugar, a geração do milênio está indo para os parques em maior número, e não apenas para seus filhos. Uma proporção semelhante de pais da geração do milênio (78%) e não pais da geração do milênio (75%) dizem que estão interessados em ir a um parque temático.
Para aumentar o valor do crescente público, os parques temáticos tornaram-se cada vez mais sofisticados no campo da gestão de receita. Preços baseados na demanda, passes anuais diferenciados e taxas sem fila estão prontos para passar de práticas pioneiras a práticas generalizadas.
As experiências são cada vez mais importantes para os viajantes, mas o segmento continua sendo um espaço altamente fragmentado. Os operadores de atividades que vão desde passeios a pé até passeios de mergulho com snorkel tendem a ser pequenas empresas com presença digital limitada.
Isso criou uma oportunidade para empresas de tecnologia avançada ajudarem os viajantes a descobrir e reservar experiências. As organizações de marketing de destino há muito desempenham um papel nisso. Por exemplo, o VisitScotland ajuda os visitantes a descobrir atividades interessantes, como assistir a locais de filmagem de Harry Potter e degustações de uísque.
Várias empresas privadas que oferecem plataformas de descoberta e reserva online para atividades de viagem, como Viator, GetYourGuide e Klook, alcançaram um crescimento considerável nos mercados dos EUA, Europa e Ásia. O GetYourGuide quadruplicou sua receita entre 2022 e 2023, a receita da Viator aumentou 49% no mesmo período e a Klook relatou o dobro de novos clientes em 2023 do que em 2019.
Olhando para o futuro: estratégias para ficar à frente da curva
Onde isso deixa as empresas de turismo e hospitalidade? As empresas de qualquer setor tendem a seguir uma curva de lei de potência: uma pequena parcela das empresas responde por uma parcela desproporcional dos lucros e perdas. O setor de turismo e hospitalidade não é diferente.
Na última década, os provedores de acomodação e experiência de capital aberto aumentaram a receita em 3% e 4%, respectivamente, aproximadamente em linha com o crescimento do PIB global. Os provedores de acomodação aumentaram seus lucros em cinco pontos percentuais, enquanto os provedores de experiência permaneceram com uma margem de lucro média de 18%.
À medida que as partes interessadas se preparam para a próxima década, há coisas que as empresas de todo o setor podem fazer para sustentar seu crescimento e lucros duramente conquistados. No futuro, três estratégias em particular podem ajudar as empresas de turismo e hospitalidade a permanecerem na vanguarda da inovação.
Desagregar Ofertas
Os provedores de hotéis e experiências podem seguir o manual das companhias aéreas, separando as tarifas e permitindo que os consumidores paguem pela experiência exata que desejam. Por exemplo, no momento da reserva, os hotéis podem apresentar aos hóspedes um pacote com preço individual para um quarto em um andar superior, incluindo café da manhã e estacionamento gratuito - recursos que o comportamento anterior do hóspede sugere que eles valorizariam particularmente. Garantir que os hóspedes possam encontrar o quarto ideal pode levar ao aumento da receita e à satisfação. Uma grande marca de hotel informou que os hóspedes optaram por gastar US$ 22 adicionais por noite, em média, para personalizar seu quarto de hotel ao seu gosto.
Venda cruzada de experiências exclusivas
Para empresas de acomodação e transporte, a parceria com provedores de experiência para fazer vendas cruzadas de uma viagem completa oferece uma oportunidade de explorar uma área crescente de gastos do viajante e uma chance de aprofundar o relacionamento com os clientes como criador de férias. Por exemplo, as companhias aéreas podem fazer parceria com museus para oferecer tarifas com desconto se reservadas no momento do voo, ou os hotéis podem fazer parceria com um local histórico próximo para oferecer entrada nas primeiras horas. Para que as taxas de aceitação se tornem significativas, a parceria precisa agregar valor além da mera venda cruzada. Oferecer recursos como seguro ou uma opção de comprar agora e pagar depois é uma maneira de agregar valor; criar uma experiência distinta como uma viagem combinada de trem e hotel histórico é outra.
Adote uma estratégia baseada em dados
As entidades de turismo e hospitalidade detêm individualmente um tesouro de dados inexplorados. Veja Paris: os hotéis podem ver um aumento nas reservas para a "baixa temporada". As plataformas agregadoras de experiência podem ver que os passeios de comida de rua atraíram um interesse crescente. A mídia social pode revelar que um determinado bairro está explodindo em popularidade. Que experiências especiais para os hóspedes poderiam ser criadas combinando esses insights? As partes interessadas podem desbloquear novos fluxos de receita pensando em quais dados eles possuem que podem ser valiosos para outras pessoas. De forma mais ampla, a combinação de várias fontes de dados pode ajudar a orientar uma estratégia de desagregação e venda cruzada para criar experiências mais gratificantes e pertinentes para viajantes de todo o mundo. Adotar dados não é apenas inteligente, é o futuro das viagens.
Texto Original: Trends in tourism and hospitality business models | McKinsey